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国内玉米市场供需状况分析

西安市朱雀农产品交易中心
发布时间：2008-6-10 17:29:14	〖加入我的书签〗　〖关闭窗口〗




国内玉米市场供需状况分析日期：2008-06-10 14:39 作者：来源：期货日报　　作为全球玉米生产和消费大国，中国供需变化备受关注，根据国家粮油信息中心预测，中国玉米2008/2009年度播种面积为2770万公顷，较2007/2008年度减少35万公顷左右；产量为1.54亿吨，供需保持“紧”平衡。而据美国5月农业部预测，供需均为1.5亿吨。那么中国玉米供需状况到底如何，笔者试分析如下：　　一、中国玉米供应状况　　中国玉米产区主要集中于东北区和黄淮海地区，其中与大豆种植形成代替的主要集中于黑龙江省。虽然，今年大豆/玉米比价远远超出正常水平，但由于大豆单产下降幅度较大，降低了亩产收益，所以改种大豆优势并不如想象的明显。　　东北春玉米播种较为曲折，三月份，东北出现罕见干旱，不过4月中旬一次大面积降雨使得墒情好转，据了解，目前东北产区墒情适宜，出苗状况良好，后期如无意外，将再获丰收，从目前的势头来看，单产可能达到5.5吨/公顷以上。因此，目前来看，2008/2009年度中国玉米实现1.54亿吨的产量是有可能实现的。　　二、中国玉米需求状况　　中国玉米消费量最大的是饲料消费和工业消费，而种子、口粮及正常损耗逐年下降。　　饲料消费中生猪及家禽类饲料占据玉米消费的80%以上。今年最受关注是养殖业发展状况。平均而言，生猪饲料占饲料总比的30%左右，2007年中国生猪遭受重大疫病，致使产量下降，价格连续上涨，之后在雪灾及四川地震的影响下恢复缓慢，饲料需求也相应减少。目前生猪养殖利润丰厚，猪粮比自2006年9月以来一直维持在5.5以上（图1）,下半年有望在厚利刺激和政策扶持下加速恢复。根据国家统计局最新公布的数据显示，中国一季度生产猪肉1284万吨，按季度简单加总为5134万吨，很有希望达到年初规划目标5300万吨。　　家禽类饲料占饲料总量的50%左右，鸡饲料占家禽饲料的90%左右。2007年9月以来，鸡蛋和鸡肉价格稳定，随着饲料价格上涨，蛋/肉料比价持续下降，至2008年3月，分别降到3.09和5.22（图2），按中国蛋料比2.6—2.7计算，蛋鸡已经处于亏损状况；2007年鸡蛋产量2730万吨，较上年增长200万吨，预计2008年达到2950万吨水平；按照肉料比2.1—2.2计算，肉鸡养殖利润可观，肉鸡饲料需求仍有增长的潜力，据美国农业部最新预测显示，中国2008年鸡肉产量1250万吨，较去年增长110万吨。　　综合养殖业生产情况，按照猪肉5300万吨、鸡肉1250万吨、鸡蛋2950万吨的水平估计，2008年饲用玉米将达到1.11亿吨。　　与养殖业发展状况相适应，中国饲料产量连年增长，连续三年超过亿吨，2007年在生猪养殖受损的情况下，产量1.23亿吨，其中配合饲料9319万吨，浓缩饲料2491万吨，预混料521万吨；2008年1—4月，我国饲料产量已经达到3920万吨，中国饲料工业信息中心预测中国2008年产量将会达到1.3亿吨,按照2007年的饲料结构粗略估算，配合饲料、浓缩料以及预混料产量分别为9824万吨、2626万吨及550万吨。按照全国平均水平算（保守估计），生产配合饲料需要消耗3340万吨玉米，2626万吨浓缩饲料需要4201万吨玉米配合，520万吨预混料需要4400万吨玉米配合，总计需要消耗玉米1.108亿吨，与前文估计相符。　　工业消费中玉米淀粉和酒精类消费占据主要地位。据国家粮油信息中心预计，2007年玉米全国深加工能力达到7000万吨，实际玉米工业消耗量为3550万吨，比上年的3150万吨增加400万吨，增幅为12.7%。但是，考虑到国内当前通胀处境，2008年玉米消耗量增长会比较有限，中国粮油信息中心对2008年度玉米工业消费量为3750万吨，增幅骤然下降到5.6％。　　除饲料用及工业用外，玉米还可食用、种子用粮、正常损耗以及出口，此类消费量小且呈减少趋势，目前食用消费量和正常损耗分别约为700万吨和170万吨，种子用粮120万吨，出口预估为50万吨，四项合计为1040万吨。　　此外，玉米和小麦同为能源饲料，存在替代效应。由于中国小麦连年丰产，2007年限制出口后，与玉米价差连续扩大，2007年12月两者价差在200元以上（图5），目前维持在190元价差水平。连续的巨大价差使小麦的替代作用日益凸显，目前，安徽地区猪料配方中小麦替代比例达30%—40%，湖北地区替代比例为20%—30%，湖南、四川等地同样存在着一定比例的替代关系。由于替代比例大的地区为全国生猪养殖重地，估计小麦替代玉米总体比例为10%—15%之间，玉米在饲料中占比也相应调减至40%—45%。　　总体上看，2008年玉米消费量将达到1.589亿吨，较美国农业部预测值多出890万吨，产量将达到1.54亿吨，较美国农业部预测值多400万吨，国内玉米供需整体上存在着500万吨的缺口，但由于养殖业年度与农产品年度上的差异性，使得供给缺口的影响减小。

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